电力环保行业概况

作者:传奇扑克中文官网 发布时间:2020-06-22 01:29

  电力环保行业是指由于发电过程中导致的环境污染问题过于严重,进而引起国家的重视而产生的对主要污染物二氧化硫、烟尘、氮化物进行处理的设备制造业及环保工程的总称,主要包括电站除尘行业、电站脱硫行业和电站脱硝行业。

  我国是燃煤大国,煤炭占一次能源消费总量的75%。虽然我国已大力支持鼓励新能源发展,但在未来较长时期内燃煤电厂仍将是电力供应主体且持续增长。2014年全年基建新增火电装机容量4,729万千瓦,同比增加554万千瓦,其中新增煤电3,555万千瓦;气电886万千瓦。12月底全国全口径火电装机容量9.2亿千瓦,同比增长5.9%,其中煤电8.3亿千瓦,同比增长5.0%;气电5,567万千瓦,同比增长29.2%,随着我国煤电装机容量和发电量的稳步增长,脱硫环保、节能设施需求持续上升。

  电力环保行业实行行业主管部门宏观调控和指导、企业自主经营与行业协会自律管理相结合的监管体制。行业主管部门为国家发展和改革委员会、环境保护部、工信部及省、市各级相关部门,自律组织包含中国电力企业联合会、中国环境保护产业协会、中国环境保护机械行业协会及中国搪瓷工业协会其主要职责如下:

  国家发展和改革委员会是烟气脱硫行业的产业行政主管部门,负责制定产业发展政策、监督检查产业政策执行、提出产业发展战略和规划、指导拟定行业技术法规和行业标准、制定工业行业规划等。

  国家环境保护部负责拟定大气污染防治方针政策和战略规划、制定大气污染物排放标准、实施烟气脱硫达标监测,负责建设项目环境保护设施验收、燃煤电厂重大脱硫工程建设项目环境影响评价文件审批、环境保护设施运营单位资质认定等。

  国家住房和城乡建设部负责烟气脱硫设施建设工程的行政管理,根据建市函【2003】161号《关于工程总承包市场准入问题说明的函》的有关规定,工程建设项目一律实行“具有工程勘察、设计和施工总承包资质的企业在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务”。

  中国电力企业联合会是烟气脱硫行业的行业协会,参与烟气脱硫和脱硝方面的法规、政策、规划、标准的研究和拟定,组织开展脱硫工程后评估以及相关信息交流、咨询服务、培训、资格认证等。

  参与行业发展规划、计划和具体方针的制订,对行业产品结构调整、投资及科技发展方向提出建议;协助制订行业、国家标准,并具体组织实施,参与行业主要产品质量监督、检测、认证工作;建立行业数据统计网络和统计报表制度;组织行业技术交流、人才培训,推广新技术、新设备、新材料;开展国际间的经济技术交流,协助企业引进技术、对外出口等。

  实施综合节能改造。因厂制宜采用锅炉烟气余热回收利用、供热改造等成熟适用的节能改造技术,力争2015年前完成改造机组容量1.5亿千瓦,“十三五”期间完成3.5亿千瓦。

  推进环保设施改造。重点推进现役燃煤发电机组大气污染物达标排放环保改造,燃煤发电机组必须安装高效脱硫、脱硝和除尘设施,未达标排放的要加快实施环保设施改造升级,确保满足最低技术出力以上全负荷、全时段稳定达标排放要求。2014年启动800万千瓦机组改造示范项目,2020年前力争完成改造机组容量1.5亿千瓦以上。

  加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施,每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施,新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。

  发展蓄热式燃烧技术装备。建设一批以高效燃烧、换热及冷却技术为特色的制造基地,加快重大技术、装备的产业化示范和规模化应用。重点是综合采用优化炉膛结构、利用预热、强化辐射传热等节能技术集成,提高加热炉燃烧效率;在预混和蓄热结合、蓄热体材料研发、蓄热式燃烧器小型化方面力争取得突破。

  完善推广余热发电关键技术和设备;示范推广低热值煤气燃气轮机、烧结及炼钢烟气干法余热回收利用、乏汽与凝结水闭式回收、螺杆膨胀动力驱动、基于吸收式换热的集中供热等技术和设备;大力推广高效换热器、蓄能器、冷凝器、干法熄焦等设备。

  装备改善领域的任务重点是着力提升装备的研发和系统集成水平,加快装备产品的升级换代,支持柔性制造系统、大型及成套技术装备等系统和设备的应用,提升生产和研发测试设备的数字化、系统化、智能化、网络化、自动化水平,提高工业产品质量,满足安全生产、节能减排等方面的需求,促进工业转型升级。

  以理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持降低能源消耗强度、减少主要污染物排放总量、合理控制能源消费总量相结合,形成加快转变经济发展方式的倒逼机制;坚持强化责任、健全法制、完善政策、加强监管相结合,建立健全激励和约束机制;坚持优化产业结构、推动技术进步、强化工程措施、加强管理引导相结合,大幅度提高能源利用效率,显著减少污染物排放;进一步形成政府为主导、企业为主体、市场有效驱动、全社会共同参与的推进节能减排工作格局,确保实现“十二五”节能减排约束性目标,加快建设资源节约型、环境友好型社会。

  优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能,发展先进装备制造业,调整优化原材料工业,改造提升消费品工业,促进制造业由大变强。装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平,加强重大技术成套装备研发和产业化,推动装备产品智能化。

  上述产业政策为我国主营业务为电厂锅炉烟气环保设备制造、为现役发电机组进行脱硫脱硝改造提供服务的企业提供了良好的发展环境,带来了机遇,有利于整个电力环保行业的快速健康发展。

  近年来,国家对环保指标不断提出更高要求,大力号召火电厂进项脱硝系统改造。2014年9月,国家发改委、环保部、国家能源局下发关于《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014~2020年)》的通知,以加快推动能源生产和消费革命,提升煤电高效清洁发展水平,力争2015年完成综合节能改造机组容量1.5亿千瓦,“十三五”期间完成3.5亿千瓦;安装高效脱硫、脱硝和除尘设施,2014年启动800万千瓦机组改造示范项目,2020年前力争完成改造机组容量1.5亿千瓦以上。因此,行业规模在长期需求稳定的情况下,伴随国家五年计划周期性波动。

  截至2014年末,全国一半以上的电厂已经进行过脱硝系统改造,但仍有一部分电厂尚未完成,市场还有很大的需求量。此外,多数空预器蓄热元件的使用寿命约为4-5年,2010年前后进行脱硝空预器改造的电厂在近期也将迎来大修周期,进行蓄热元件改造或者部分元件改造项目的数量将会大幅增加。

  目前市场上有能力进行脱硝系统空预器改造的厂家不少,大多数都产生于江浙地区,以及依托技术、资源优势的河北省。随着各大空气预热器改造厂家不断引进先进生产技术及优化改造方案,实力强大的公司占据了整个火电改造市场,各大厂商竞争愈发激烈。

  电力环保行业属于目前政策大力支持的行业,公司的主要客户为国内各大发电集团旗下的火力发电站。公司主要客户除了响应国家政策号召外,在从事现役发电机组脱硫脱硝改造时在政府补助、税收等方面均享受一定的优惠政策。未来若由于国家扶持政策的调整或由于新能源的使用等其他因素导致下游需求发生变化,将限制如公司一类为现役发电机组提供脱硫脱硝改造服务的企业的发展空间,给公司业绩带来负面影响。

  电力环保行业整体需求受宏观经济波动影响较大。若宏观经济增速疲软,固定资产建设投入将会下调。另外,物价高、人力成本居高不下,对行业的盈利能力也造成了较大压力和风险。

  回转式空气预热器换热元件及其密封组件的研发、设计和制造及在此基础上的回转式空气预热器的整体改造工程服务。若公司不能及时掌握国家电力政策,洞悉电力环保行业的技术发展和变革趋势、率先发掘用户需求的变化并通过持续的技术创新满足业主更高的环保排放标准要求,则将在市场的激烈竞争中处于劣势。

  近几年来,随着国家环保要求的提高,各电厂脱硝系统逐步投入使用。得益于国家大力号召火电厂进行脱硝系统改造,催生很多为配合脱硝系统改造而新成立的改造厂家。随着各大空气预热器改造厂家不断引进先进生产技术及优化改造方案,实力强大的公司充斥着整个火电改造市场,竞争激烈。目前市场上的脱硫系统空气预热器改造的厂家大多产生在江浙地带,以及依托技术和资源优势的河北省。

  行业中的企业主要分为三类:一类为资源优势者,此类竞争者依靠相关联的发电集团,在脱硝系统改造项目中拥有独特的优势。此类企业或者隶属于发电集团,或受电力投资集团控股,在实施本集团项目上有垄断性优势。并且此类公司的业务不仅涵盖脱硝系统改造的空气预热器改造,同时向其他部分的改造,甚至是电力环保行业其他领域延伸。但此类公司在各自所属集团外的项目竞争中,并不具有相对优势。第二类为产业从业者,此类竞争者大多是由从事电力行业、或电力环保相关的行业起家,利用自身的技术资源进入脱硫脱硝空气预热器改造行业,具有一定的专业技术背景和相关资源,并且凭借着自身相对较强的研发能力,不断改革、优化改造方案,在激烈的市场竞争中争取项目。第三类为外资企业或中外合资企业,此类竞争者依靠国外的先进技术和优秀的项目实施能力进行市场竞争,但此类竞争者存在成本偏高的特点,在价格竞争中处于劣势,目前在电力环保行业脱硝系统空气预热器改造市场中有一定的占有率。

  为电厂在役机组进行脱硫脱硝改造工程服务采购属于《中华人民共和国招投标法》规定的应当采取招标采购的范畴。正式投标开始前进行招标资格预审,只有在过往业绩、产品生产经验、制造能力、工艺技术、质量保证、服务体系、资本实力等方面符合预审条件的企业方能获得投标资格。采购方对入围企业在设计方案、技术实力、材料报价、质量指标等各方面进行综合评价后选定供应商。技术、业绩、质量、人员、服务、规模等众多条件形成了较高的市场准入壁垒。

  企业历史业绩是对产品质量、履约能力最好的佐证。采购方进行材料招标时,一般要求企业提供产品近3年在同类国内大型公共设施工程应用业绩,并要求具有所投标产品3年以上的制造经验。新入企业难以在短期内创立良好业绩、树立品牌形象,其市场拓展能力受到较大限制。

  由于不断有新的投资和厂家进军空气预热器改造行业,每年的竞争激烈程度都在加剧,行业内主要竞争企业具体情况如下表所示:

  开尔新材是成立于2003年,于2011年在深圳证券交易所创业板上市(股票代码300234),注册资本2.64亿元。开尔新材一直致力于新型功能性搪瓷材料前瞻性研发和市场化应用推广,专业从事新型功能性搪瓷材料的研发、设计、生产、推广、制造与销售,是我国新型功能性搪瓷材料产业化应用的行业领航者,是国内制造和销售规模最大的搪瓷钢板制造商。开尔新材生产的立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料分别应用于建筑装饰工程和燃煤电厂脱硫工程、空气预热器。主营产品为“新型装饰搪瓷钢板”和“型装饰搪搪瓷波纹板传热元件”瓷。开尔新材的搪瓷波纹板传热元件已成功配套上海锅炉厂装备新建发电厂,成功推广应用于国内电厂的脱硫节能工程,供应国电浙江北仑、国电谏壁、华能长兴等多个电厂。

  豪顿集团是全球空气和工艺气体处理设备的领先供应商,设计、制造和销售工业风机、鼓风机、工艺气体压缩机以及回转式热交换器,设备广泛应用于发电、石化、采矿、炼钢、水泥生产、污水处理等众多重要领域。豪顿华是豪顿集团于1994年在中国成立的合资公司,位于山东威海市,是豪顿集团装备最先进的生产厂之一,专为中国用户设计、制造和销售豪顿全系列风机、热交换器、鼓风机和压缩机等产品。同时,提供充分、全面的售后市场服务与技术支持,包括多种零配件供应和设备改造服务。豪顿的回转式热交换器主要应用于电厂和钢铁、石化等重工业领域中的脱硫脱硝。

  巴克杜尔是美国斯必克集团(SPX)属下的独资企业,专业为工业和家用领域的产品喷涂各种要求的搪瓷。母公司斯必克集团是世界500强之一的跨国企业,旗下的企业遍布全球20多个国家,广泛提供流体技术,测试和测量,热能设备领域的工业产品和服务。巴克杜尔已为13家电厂35个脱硫项目的烟气换热器提供涂搪换热元件;同时,已承接欧洲订单,于明年起出口涂搪产品。巴克杜尔采用湿法静电喷涂搪瓷工艺,产品具有抗强温差,抗腐蚀,优秀的热传导率,耐热绝缘,易清洁,较长的使用寿命等性能。


传奇扑克中文官网
© 2013 北京格林吉能源科技有限公司.版权所有